[글로벌 마켓 리포트 12월 17일]

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 16일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 302.30포인트(0.62%) 내린 4만8114.26을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 16.25포인트(0.24%) 하락한 6800.26으로 집계됐다. 반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 54.05포인트(0.23%) 상승한 2만3111.46을 기록했다.

투자자들의 이목이 쏠렸던 고용 지표가 향후 금리 경로에 대한 명확한 단서를 제공하지 못하면서다. 이날 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 지난달 비농업 부문의 신규 고용이 6만4000건을 기록했다고 밝혔다. 이는 월가의 5만 건 전망치를 웃돈 수치다. 11월 실업률은 4년간 최고치인 4.6%를 기록했다 10월에는 정부 셧다운(부분 업무 중지) 사태로 10만5000개의 일자리가 사라졌다.

지난달 예상보다 많은 일자리가 생겼지만 실업률도 오른 것이다. 이날 공개된 10월 소매 판매는 전월 대비 보합을 기록하면서 주춤한 소비 심리를 확인했다.

투자자들은 여전히 연준이 내년 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서는 기준금리를 동결할 것으로 본다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 금리를 3.50~3.75%로 동결할 가능성을 75.6%로 반영하고 있다.

업종별로 보면 기술업종은 0.32% 올랐으며 재량 소비업도 0.31% 상승했다. 반면 유가가 약세를 보이며 에너지업은 2.98% 밀렸다. 헬스케어도 1.28% 하락했다.

특징주를 보면 테슬라는 로보택시에 대한 기대가 부각되면서 이날 3% 넘게 올라 1년 만에 사상 최고치를 경신했다. 화이자는 코로나19 백신 매출 부진 등 실망스러운 실적 가이던스를 제시하면서 3.41% 하락했다. 화장품 회사 에스티로더는 뱅크오브아메리카(BofA)의 긍정적 전망에 3.33% 올랐다.

◇ 미 국채 금리 하락, 달러도 약세

고용 지표 발표 이후 미 국채 금리는 하락했다.

이날 뉴욕 채권시장에서 벤치마크인 10년물 국채 금리는 2.7bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 4.155%로 내려왔으며, 연준의 통화정책 기대를 가장 민감하게 반영하는 2년물 미 국채 금리는 2.3bp 하락한 3.485%를 기록했다. 2년물과 10년물 간 금리차는 67bp로, 전일 대비 큰 변화는 없었다.

다만 연방정부 셧다운 여파로 통계 왜곡 가능성이 제기되면서, 시장은 고용 수치를 경기 전환의 명확한 신호로 받아들이기보다는 신중하게 해석하는 분위기다. BLS는 가계 조사 데이터 수집이 제한되면서 11월 수치의 신뢰도가 평소보다 낮을 수 있다고 경고한 바 있다.

외환시장에서는 달러화가 주요 통화 대비 약세를 보였다. 주요 통화 바스켓 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 0.11% 내린 98.15로 이틀 연속 하락세를 보였다.

유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정을 앞두고 유로/달러 환율은 이날 1.1788달러로 5거래일 연속 상승세를 이어갔다. 파운드/달러는 이날 0.39% 오른 1.34305달러로, 두 달 만의 최고치를 기록했다.

일본은행(BoJ)은 19일 정책 결정을 앞두고 있다. 금리 인상 가능성은 상당 부분 시장에 반영돼 있지만, 추가 긴축 신호 여부가 관건이다. 달러는 엔화 대비 0.36% 하락한 154.65엔에 거래됐다.

◇ 유가 근 5년래 최저로 '뚝'

공급 과잉 우려와 우크라이나 전쟁을 둘러싼 평화 합의 가능성이 시장을 압박하면서 국제 유가는 3% 가까이 급락해 2021년 초 이후 최저 수준으로 마감했다.

런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 2월물은 1.64달러(2.71%) 내린 배럴당 58.92달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 1월물은 배럴당 1.55달러(2.73%) 하락한 55.27달러에 거래를 마쳤다. 이는 코로나19 팬데믹이 한창이던 2021년 2월 이후 가장 낮은 종가다.

WTI는 올해 들어 약 23% 하락하며 2018년 이후 최악의 연간 성과를 기록하고 있고, 브렌트유도 약 21% 떨어져 2020년 이후 가장 부진한 한 해를 보내고 있다.

올해 들어 원유 시장은 주요 석유수출국 협의체인 오펙플러스(OPEC+)가 수년간 이어 온 감산 정책 이후 빠른 속도로 증산에 나서면서 압박을 받아왔다. 여기에 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나에 러시아와의 평화 협정을 압박하면서, 지정학적 위험이 완화될 가능성도 투자자들 사이에서 반영되고 있다.

리스타드에너지의 지정학 분석 책임자 호르헤 레온은 평화 합의가 성사될 경우 우크라이나의 원유 인프라 공격과 러시아 원유 기업에 대한 미국의 제재는 비교적 빠르게 해제될 가능성이 크다면서, 현재 해상에 저장돼 있는 상당한 규모의 러시아산 원유가 시장으로 복귀할 것으로 내다봤다.

◇ 유럽증시 일제히 하락

유럽 주요국의 증시는 일제히 하락했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 2.74포인트(0.47%) 떨어진 579.80으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 153.04포인트(0.63%) 내린 2만4076.87로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 66.52포인트(0.68%) 후퇴한 9684.79에 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 18.72포인트(0.23%) 물러난 8106.16에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 126.48포인트(0.29%) 내린 4만3990.48에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 119.50포인트(0.70%) 떨어진 1만6921.90으로 마감했다.

방산주가 이날 크게 하락했다. 독일의 라인메탈과 헨솔트가 각각 4.6%, 3.7% 급락했고, 이탈리아의 레오나르도도 4% 떨어졌다. 방산 섹터는 1.8% 내렸다.

에너지 업종도 국제 유가 하락 영향으로 1.9% 떨어졌다. 금융 서비스 업종은 1.2% 올랐다.

개별주 움직임으로는 스위스의 투자은행 UBS가 뱅크오브아메리카 글로벌 리서치의 투자의견 상향 조정으로 3.8% 올랐다.

영국의 대표적인 온라인 트레이딩 기업인 IG그룹은 내년 매출 성장률이 제시한 가이던스 범위의 중간 수준에 이를 것으로 예상한다고 밝히며 8.5% 급등했다.

최근 테크 업종에서 밸류에이션(가치 평가)에 대한 우려가 지속되는 가운데 이날 네덜란드의 반도체 장비 업체 ASML과 독일의 기업용 소프트웨어 업체인 SAP는 각각 2.4%, 1.4% 떨어졌다.

◇ 인도증시, 루피화 최저치에 하락

16일 인도 증시는 하락했다. 미국과의 무역 협상 타결이 불투명한 가운데 루피 약세가 심화하면서 외국인 자금 이탈이 지속되고 있다.

센섹스30 지수는 0.63% 하락한 8만 4679.86포인트, 니프티50 지수는 0.64% 내린 2만 5860.10포인트로 거래를 마쳤다.

루피 환율은 이날 사상 처음으로 달러당 91루피를 돌파했다. 달러당 90루피를 돌파한 지 불과 10거래일 만으로, 헤지 활동 증가와 외국인 자금 유출이 원인으로 지목된다.

로이터가 인용한 데이터에 따르면, 외국인 투자자들은 직전 거래일인 15일까지 7거래일 연속 순매도를 기록했다. 이달 들어 현재까지 약 20억 달러(약 조 9494억 원)어치의 인도 주식을 팔아치우면서 올해 연간 매도액이 180억 달러에 달하고 있다.

16개 세부 지수 중 15개가 하락했다. 니프티 민간 은행 지수와 부동산 지수가 각각 1.23%, 1.29% 하락했고, 은행 지수와 금융 서비스 지수도 0.72%, 0.79% 내렸다. 정보기술(IT) 지수는 0.84% 밀렸다.

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