[글로벌 마켓 리포트 8월 22일]

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 21일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.81포인트(0.34%) 내린 4만4785.50에 마감했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 25.61포인트(0.40%) 밀린 6370.17에 마쳐 5거래일 연속 내림세를 이어갔다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 72.55포인트(0.34%) 하락한 2만1100.31로 집계됐다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 심포지엄 기조연설을 앞둔 시장에서는 경계감을 드러냈다. 약해진 고용 지표 역시 시장 심리를 다소 압박했다.

미 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 23만5000건으로 지난 6월 이후 두 달 만에 최대로 증가했다고 밝혔다. 이는 월가 기대치 22만5000건을 상회하는 수치기도 하다. 지난 9일까지 한 주간 2주 인상 실업수당을 청구하는 계속 청구 건수는 197만 건으로 직전 주보다 3만 건 증가하며 지난 2021년 11월 이후 최대치를 기록했다.

월마트의 실적도 장중 내내 분위기를 흐렸다. 월마트는 회계연도 2분기 매출액이 1774억 달러, 주당순이익(EPS)이 68센트라고 밝혔다. 매출액은 월가의 전망치 1761억6000만 달러를 웃돌았지만, 주당 순익은 시장 예측치인 74센트를 밑돌았다. 이날 월마트의 주가는 4.49% 후퇴했다.

시장에서는 22일 파월 의장이 비둘기파적인 발언을 내놓지 않으면 금리가 추가로 오르면서 주식시장에서 매도세가 심화할 수 있다는 전망이 나온다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 낮출 가능성을 73.5%로 반영 중이다. 지난주만 해도 이 확률은 90%대였다.

연준의 9월 금리 인하 기대가 후퇴하면서 미국 국채 금리는 상승했다. 이날 뉴욕 채권시장에서는 시장금리의 벤치마크인 미국 10년물 국채 금리는 전일보다 3.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.329%를 기록했고, 2년물 금리도 4.8bp 상승한 3.792%를 나타냈다.

기준금리 인하 신호를 보낼 것으로 예상되는 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 연준 위원들은 예상보다 매파적 발언을 내놨다. 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 야후 파이낸스와 인터뷰에서 현재 경제 지표가 금리 인하를 요구하고 있지 않다고 판단했다. 조지아주 애틀랜타에 상공회의소에서 공개 발언에 나선 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 단 한 차례의 금리 인하만 이뤄질 것으로 기대했다.

시장의 금리 인하 기대 후퇴 속 미 달러화는 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화지수는 이날 98.60에 거래되며 강한 모습을 유지했다. 유로/달러 환율은 0.34% 하락한 1.1611달러, 달러/엔은 148.29엔으로 0.65% 떨어졌으며, 파운드/달러도 0.27% 하락한 1.342달러를 기록했다.

국제유가는 하락했다. 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 10월물은 83센트(1.2%) 상승한 배럴당 67.67달러에 마감하며 2주 만의 최고치를 기록했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 81센트(1.3%) 오른 배럴당 63.52달러에 거래를 마쳤다.

지난 2주간 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와의 전쟁에 외교적 종지부를 찍을 것이라는 기대 속에 하락세를 보였으나, 협상 교착으로 인해 다시 상승세다. 예상보다 큰 폭의 미국 원유 재고 감소가 확인되면서 강한 수요를 시사한 점도 유가를 지지했다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 8월 15일로 끝난 주간 미국 원유 재고는 600만 배럴 감소했다. 애널리스트들은 180만 배럴 감소를 예상했었다.

금 가격은 달러 강세 영향으로 소폭 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 0.2% 하락한 온스당 3386.50달러에 마감했다.

유럽 주요국 증시는 파월 의장 연설을 기다리며 횡보했다. 범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장에 비해 0.02포인트(0.00%) 내린 559.07로 장을 마쳤다. 개장 직후부터 약세를 보이며 하락해 오후 1시50분쯤에는 556.56까지 밀렸으나 이후 낙폭을 줄이며 거의 전날 수준을 회복했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 34.74포인트(0.44%) 하락한 7938.29로 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 16.37포인트(0.07%) 오른 2만4293.34에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수도 21.06포인트(0.23%) 상승한 9309.20으로 장을 마쳤다. 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 148.63포인트(0.35%) 뛴 4만3013.44에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 11.70포인트(0.08%) 전진한 1만5303.80으로 마감했다.

이날 공개된 미·EU 무역협정안은 타결 당시 알려진 것과 크게 다르지 않았다. 미국이 9월 1일부터 EU 제품 대부분에 15% 관세를 부과하고 EU는 7500억 달러 어치의 미국산 에너지 구매와 6000억 달러 규모의 투자를 집행한다는 내용 등이 담겼다. 반도체와 의약품, 목재 등에도 15% 관세가 매겨지고 항공기와 부품, 제네릭 의약품, 화학 전구체 등 일부 품목에는 최혜국대우(MFN) 관세만 적용하기로 했다.

개별주 움직임으로는 영국의 대표적인 서점 체인인 WH Smith가 북미 지역의 예상 총거래 이익을 이전 5500만 파운드에서 2500만 파운드로 크게 낮추면서 42.3% 폭락했다. 이 회사의 역대 최대 하루 하락폭이다. 유럽 최대 온라인 티켓 판매 플랫폼을 보유한 독일의 종합 엔터테인먼트 기업 CTS 에벤팀은 2분기 실적이 기대에 미치지 못했다는 발표와 함께 16.9% 떨어져 지난 2002년 7월 이후 가장 큰 하락률을 기록했다. 반면 네덜란드의 대형 보험사 아혼(Aegon)은 자사주 매입 규모를 기존 발표 금액의 두 배인 4억 유로로 확정하고 본사를 미국으로 이전한다는 계획을 발표하면서 7.6% 급등했다.

인도 증시는 6거래일 연속 상승세다. 21일 센섹스30 지수는 0.17% 오른 8만 2000.71포인트, 니프티50 지수는 0.13% 상승한 2만 5083.75포인트로 거래를 마쳤다.

인도 정부의 상품 및 서비스세(GST) 개편 소식과 S&P 글로벌의 인도 국가신용등급 상향 조정이 계속해서 긍정적 영향을 미치고 있지만, 27일로 예고된 미국의 25% 추가 관세 부과와 러시아·우크라이나 정상회담을 둘러싼 불확실성이 상승폭을 제한했다.

이날 섹터별 움직임이 엇갈렸다. 니프티 제약, 헬스케어 지수가 각각 약 1%씩 상승했고, 금융 서비스 지수도 0.32% 올랐다. 반면 자동차와 소비재(FMCG)·국영은행 지수는 하락했다. 차익실현과 고밸류에이션에 대한 우려가 섹터 매도세를 일으킨 것으로 해석된다.

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